深圳新聞網2023年12月12日訊（記者 湯莎）近日，中國太保旗下中國太保壽險舉辦首期養(yǎng)老規(guī)劃師認證培訓。在上海財經大學支持下，來自全國90位中國太保壽險保險代理人參與并通過專業(yè)測評，取得養(yǎng)老規(guī)劃師職業(yè)認證。此舉為幫助客戶制定全方位風險保障和服務方案奠定專業(yè)基礎，也將進一步助力中國太保“養(yǎng)老芯主張”產服一體化落地。
中國太保壽險在隊伍轉型中打造“五年四證”專業(yè)能力認證體系，即為保險代理人打造包括“健康管理師”“養(yǎng)老規(guī)劃師”“財稅規(guī)劃師”“傳承規(guī)劃師”在內的五年專業(yè)培訓及職業(yè)認證計劃，助力營銷隊伍開啟職業(yè)化、專業(yè)化、數字化成長之路。本次養(yǎng)老規(guī)劃師認證培訓，是中國太保壽險繼與上海瑞金醫(yī)院攜手組織健康管理師培訓認證后，推進專業(yè)能力體系建設切實落地的第二步。
據悉，養(yǎng)老規(guī)劃師認證項目是基于中國太保壽險營銷隊伍職業(yè)化、專業(yè)化、數字化發(fā)展訴求所定制的專屬認證培養(yǎng)方案。項目由上海財經大學和德國法蘭克福財經管理大學共同創(chuàng)辦的上海國際銀行金融學院打造，包含40節(jié)線上課程、2天線下課程和專業(yè)認證測評，旨在幫助學員了解老齡化產生的底層邏輯和養(yǎng)老制度的頂層設計，深刻理解老年心理和照護需求，掌握利用保險工具為客戶構建養(yǎng)老風險轉移的全面方案，最終獲得“專業(yè)養(yǎng)老規(guī)劃師”職業(yè)資質認證。授課講師團由上海財經大學、上海交通大學、南開大學等“雙一流”高校的多位教授以及北美精算師、注冊國際理財策劃師組成，幫助保險代理人提升一對一需求銷售能力，深化中國太保壽險“富足、宜居、優(yōu)雅、照護”一體化的養(yǎng)老產服方案。
后續(xù)，中國太保壽險將持續(xù)通過“五年四證”專業(yè)能力認證體系為優(yōu)質人才持續(xù)賦能，聯(lián)合上海瑞金醫(yī)院培養(yǎng)健康管理師，依托上海財經大學學術支持培養(yǎng)養(yǎng)老規(guī)劃師，并進一步鏈接專業(yè)會計師事務所和律師事務所，定制財稅規(guī)劃師、傳承規(guī)劃師認證培養(yǎng)方案，提升隊伍專業(yè)能力，進一步落地“責任、智慧、溫度”的太保服務理念。（供圖：中國太保）