深圳新聞網2024年8月16日訊（記者 朱琳）為進一步推動非金融企業債務融資工具發行機制創新，近期，由廣發銀行深圳分行作為牽頭主承銷商成功試點發行全行首單“時間優先”創新機制債券10億元。
本次項目中，廣發銀行協助發行人就發行模式創新、規則信息披露、機制合規試點、項目落地方案等內容與交易商協會進行溝通，最終確定了本次創新機制方案并成功落地發行。
本次發行機制探索，采用“時間優先”原則對投標邊際進行配售。“時間優先”是以承銷團成員提供申購的最終簿記建檔系統記錄的時間作為邊際分配的依據，即簿記管理人根據系統申購時間先后進行邊際量的手工配售，申購時間在先的，在可供分配邊際量內優先獲配，直至邊際余量分配完畢。
通過本次發行機制創新，本期債券在發行過程中有效引導投資者“盡早下單、優先獲配”，提高簿記效率，促進價格發現，專業賦能支持客戶直接融資，降低企業融資成本，最終在利率上行期實現全市場化、低估值發行，順利落地與客戶的首次債券業務合作。
近年來，廣發銀行深圳分行積極參與銀行間債券市場建設，持續向“雙輕”業務轉型，致力于做好金融“五篇大文章”，精準服務實體經濟，彰顯了廣發銀行深圳分行作為金融央企成員單位的責任與擔當。下一步，廣發銀行深圳分行將繼續認真貫徹落實國家決策部署，發揮債券市場降低實體經濟融資成本、拓寬融資渠道的重要作用，持續豐富金融產品，做優金融服務，為“雙區”高質量發展提供強有力的金融支持。