深圳商報2019年06月17日訊 （記者陳燕青）據多家媒體報道，滬倫通揭牌儀式將于倫敦時間今天早上8時左右（執行夏令時）舉行，即同日北京時間15時左右，屆時華泰證券也將于倫敦證券交易所舉行上市儀式。華泰證券14日晚公告稱，確定全球存托憑證（GDR）最終發行價格為每份20.5美元，在超額配售權行使之前發行數量7501.36萬份。這將是A股公司發行的首單全球存托憑證，華泰證券也將成為第一家“A+H+G”上市的公司。

公司預計本次發行的GDR于倫敦時間6月17日開始附條件交易，倫敦時間6月20日正式在倫交所上市。自正式上市之日起，投資者交易的GDR的交割將不附前提條件。

此外，根據本次發行GDR的超額配售權安排，穩定價格操作人還可以通過行使超額配售權要求公司額外發行不超過750.14萬份GDR。假設本次擬發行GDR數量達到上限且超額配售權悉數行使，本次發行的募集資金總額為16.92億美元，發行GDR代表的基礎證券為8.25億股A股。

存托憑證（DR）是一種可轉讓的、由中介機構參與、并由境外發行人發行一定數量的有價證券；而根據流通地的不同，又可以分為美國存托憑證（ADR）、中國存托憑證（CDR）和GDR（全球存托憑證）。

本次華泰證券發行的GDR，是指上交所的A股公司在英國的倫敦證券交易所掛牌上市。根據滬倫通的設計方案，中國公司可以通過GDR在倫敦上市，英國公司則通過CDR在中國上市（有消息稱匯豐銀行可能成為首個發行CDR的英國上市公司），從而實現兩地市場的互聯互通。

對于此次募資，公司此前在公告中表示，本次募集資金扣除發行費用后，將全部通過補充資本金，主要用途包括支持國際業務內生與外延式增長，擴展海外布局；持續投資并進一步增強公司現有的主營業務；進一步補充公司的營運資金和其他一般企業用途。

經濟學家宋清輝指出，“部分有海外業務的A股公司在倫敦等海外市場發行存托憑證，一方面可以拓展新的融資渠道，另一方面也有助于提高其在海外的知名度，從而有助于其業務的拓展。”

上交所此前表示，如華泰證券GDR順利發行，華泰證券將成為首家按照滬倫通業務規則登陸倫交所的A股公司，這意味著滬倫通西向業務邁出了實質性的一步。作為華泰證券A股的上市場所，上交所認為這對促進境內機構融入全球核心資本市場、促進上海和倫敦兩大金融中心城市的合作有著非常積極的意義。